留学毕业后如何成为一名财务顾问（三）

留学毕业后如何成为一名财务顾问（一）

留学毕业后如何成为一名财务顾问（二）

卡斯特罗说，当你决定是否应该成为一名财务顾问时，看看你天生擅长什么。“如果你喜欢经营企业、获得客户、营销和帮助别人的想法，同时又有能力赚大钱，那么这是一个值得尝试的好领域。”

财务顾问技能集

财务顾问需要的一些技能包括:

有销售和市场营销方面的才能

对细节的关注

善于建立强大的客户关系

熟悉数字和分析数据

能够与各种各样的人交流

简化复杂想法的诀窍

关于成为一名财务顾问的问题

问问自己以下这些问题，以决定理财顾问的职业道路是否适合你:

你是否热衷于在经济上帮助别人?

你想要一个面对客户的角色，需要与不同的人一起工作和交流吗?

你是否乐于与陌生人交流和接触?

积极向他人推销你的服务的想法让你兴奋吗?

你喜欢和数字打交道还是对投资和财务规划感兴趣?

你是否愿意为自己和他人做决定?

如果你对以上所有或大部分问题的回答都是“是”，那么财务顾问的职业生涯可能很适合你。

财务顾问的职业道路

没有人从大学毕业就准备为客户提供财务方面的建议。通常，在通过必要的考试获得认证之前，您将开始从事后端办公室工作或支持其他顾问。

一旦获得许可或认证，您就可以逐步建立和管理自己的业务手册。随着你的专业知识的增长，你的书的大小和你客户的净资产也会增长。

以下是成为理财顾问的步骤:

1。获得学士学位

你需要一个学士学位才能成为一名金融顾问，但它不需要是一个特定的专业。本德说，你不需要获得与财务相关的学位——尽管拥有一个学位可能有助于考试。学习金融、投资、房地产规划和风险管理的课程也是一样。

然而，如果你选择成为一名注册理财规划师(CFP)，你就需要完成一个CFP委员会的个人理财规划标准认证、大学水平的课程或一个公认的同等学历。许多大学，包括在线大学，现在都提供合格的课程。你可以在CFP委员会的网站上找到所有被接受的项目。

2。考虑一个实习

获得第一份财务顾问的工作可能是一个挑战，尤其是如果你没有任何相关经验或课程。本德说，如果没有上述两种情况，她“很难吸引”求职者来面试。如果你是这种人，在申请全职工作之前考虑实习。

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