留学毕业后如何成为一名财务顾问（二）
谁能成为财务顾问?
专家说，几乎任何人都可以自称为金融规划师或顾问。
苏珊娜SniderAug。16日,2018
本德说:“我想说，我们谈话的85%都是关于为退休储蓄的。”“核心问题是，我们是否有足够的钱退休?”其次是上大学，攒钱买房，以及其他财务目标。
“我的日子总是挤满了电话，无论是销售和客户电话，还是管理我的团队，”注册理财规划师、financial Wise创始人兼首席执行官布里特尼•卡斯特罗(Brittney Castro)说。
当理财顾问不在客户面前时，他们通常会为客户会议做准备，并通过网络或营销活动等方式向潜在客户推销自己。本德表示，他们还经常参加继续教育研讨会，“以保持对金融服务业的新鲜感，并维持(行业)执照。”
为了平衡这一切，Bender将客户会议限制在每周三天。她说:“我发现，以客户为中心的日子和以非客户为中心的日子可以帮助我更好地安排工作和个人生活。”
这是适合你的职业道路吗?
正是她能够创建自己的企业，帮助人们，才吸引了卡斯特罗进入金融业。她表示:“由于这个原因，注册理财规划师这个职业非常棒，尤其是对女性而言。”但这并不意味着这一定是适合你的职业道路。
Breazeale说:“人们需要了解的一件事是，这在很大程度上是一种销售职业。”即使你选择不经营自己的生意，你仍然需要获得客户。
卡斯特罗说:“大多数成功的理财规划师都是那些天生倾向于与人交谈、更积极主动地经营企业的人。”
本德说，成为一名财务顾问还需要耐心，无论是在建立你的客户基础方面，还是在与客户打交道方面。她说，每个客户都有不同的需求，需要不同的方法。
财务顾问需要很强的人际关系和分析能力。他们必须能够分析投资和财务数据，然后清楚地与客户沟通他们的发现。
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