关于沃顿商赛
你是否也有以下的烦恼
投资0基础，但对沃顿商赛非常感兴趣，想去了解整个金融投资！
看了沃顿商赛历年的比赛，还是对备赛、冲奖毫无头绪！
为了帮大家解决以上这些烦恼
实现备考+冲击奖项“一步到位”
翰林沃顿商赛WGHS讲义重磅出炉！
翰林邀请到了讲义主编——Y老师
给大家详细解析了这份讲义的特点
快来一起看看吧！
翰林经济导师杨老师
UBC经济学硕士
● 加拿大卡尔顿大学经济学最高荣誉学士
● CFA持证人 (特许金融分析师）
● 11年北美留学工作生活经验
● 丰富的国内外金融行业背景经验，曾就职于加拿大五大行和新加坡知名企业，从事衍生品期权交易。回国后，从事多年衍生品期权投资交易相关工作
执教战绩：
● 2023年SIC S9执教的三支队伍成功晋级全球赛 (三支队伍分别获得金奖、银奖及铜奖)；
● 2022年SIC S8执教的队伍初级站以金奖晋级全球战，并在全球战以四金一银单项成绩，获得全球赛团队总分金奖；
● 2022-2023年NEC全国站执教的1支队伍成功晋级全球总决赛；1人获得宏观经济满分名人堂；1人获得国际经济满分名人堂；1支队伍获得全国案例大剖析金奖；
● 2022-2023年NEC区域站执教的4支队伍进入全国赛；其中1人获得个人金奖，1人获个人微观优胜奖，3人获得个人银奖，2人获得个人铜奖；
翰林自研沃顿商赛精编讲义
沃顿全球高中生投资比赛WGHS，由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院官方举办的沃顿体系商业比赛及商业实践项目。
在全球拥有多年成功经验和广泛的知名度。自2012年举办以来，全球已有127个国家，超过5000名高中生参与，被称为“商科领域的国际奥林匹克”，
而拥有一本沃顿商赛精编讲义，能让你为赛事做出充足的准备！
讲义设计的初衷
01沃顿商赛的特点
沃顿商赛主要包含两个环节，一是模拟交易，二是要将模拟交易的部分形成一个投资报告，这个投资报告需要通过沃顿商赛每年给出的客户背景作为个案研究，再基于客户背景来制定出最合理的投资策略。
因此，需要学生去理解如何将一笔资金合理的达成财务目标。
02适合0基础学习
很多准备去参加商赛的学生可能在投资方面是0基础，但是通过比赛能去了解整个金融投资。
讲义编制是从最基础的知识逐渐进阶的，让学生能够了解并入门投资，学会分析每只股票与行业。最终学会配比股票，以此理解投资的整个环节。
讲义设计时遇到的难点
沃顿商赛不单是投资股票，还有新的投资工具—债券。编写讲义就是要用简单的语言让学生去理解，教会学生了解股票跟债券，让他们知道该如何去交易、去投资分析。
讲义编写时遇到的困难是要教学生学习分析股票和债券，最终在赛事中用模拟资金投资，完成客户目标。
讲义的排序也是从最简单、进阶、到最难，最终把整个投资的逻辑给大家呈现出来。
讲义的适合群体
第一，想去参加沃顿投资比赛的学生，以及参加其他投资相关比赛的学生，比如这个讲义还适合SIC的投资比赛。
第二，适合想开始学习投资的学生群体，教会他们认识股票，投资股票，以及公司的选择价值，然后进行一些基本面的分析，去用模拟资金对选出的股票进行合理的配比。相信大家在读完这个讲义就能够理解了。
沃顿赛事讲义的特点
01与沃顿赛事环节匹配
这本讲义与沃顿商赛、SIC的参赛环节匹配，让学生学会用模拟资金进行模拟交易。
讲义对每个交易指令都进行了详细介绍，让学生可以去掌握真正适合自己投资目标的交易指令，能对交易指令有一个清晰的认知。
02建立股票估值模型
讲义介绍了现阶段金融行业里面最常用的一些股票估值模型，通过财务报表来进行对比分析，了解DCF模型如何报出公司真正的股票价值。
帮助学生尝试自己用 Excel 将模型建立起来，去估值金融公司。
03组成合理的资产管理
在沃顿商赛里，学生需要用资金去配比选出来的多支股票，而有一个模型能够让他们组成一个合理的资产管理。在金融领域里面，这个模型能够根据你自己投资的目标去设定选出最优配比。
投资者的风险承担力比较小的，会在模型里设置一个最低风险，达成降低风险的目标。当投资者想最大化自己的夏普比率，这个模型也可根据设置最高的夏普比率，算出最优的配比。
对学生的备赛建议
一般沃顿商赛的案例研究包含短期和长期两个目标。如何合理分配 10 万资金是比赛中的一个非常重要的环节，最终要达成客户的目标，对公司的财报和股票的估值进行分析。
因此，我建议大家一是要经常关注股票信息，了解美股的财报季节，然后根据公司的最新财报和表现来更新模型。二是要关注国际上的宏观新闻，提高参赛阶段的汇报效率。
如果你也对沃顿商赛讲义感兴趣
那就来扫描下方二维码
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WGHS沃顿全球高校投资赛
01适合学生
9-12年级中学生
4-7人组队参加，所有学生必须就读于同一所学校
【经授权，翰林可帮助学生组队】
02活动时间（参考往年）
申请开放时间
2023年6月5日
申请截止时间
2023年9月15日
首日交易开始
2023年9月25日
美国市场收盘之前执行一笔交易
2023年10月13日
提交中期报告
2023年10月30日
最后交易日
2023年12月1日
提交最终策略报告
2023年12月11日
半决赛入围公布
2024年1月
线上半决赛
2024年3月
全球总决赛
2024年4月
03评价环节
每个组需要用10万美金的起始虚拟资金在OTIS沃顿交易投资模拟平台上做投资，为期10周。
OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。活动共计11种类别，约400支股票，其中以美股为主。
如果你也对沃顿商赛感兴趣
翰林可助你组队参赛
结交学霸队友，与他们一起冲击大奖！
翰林2队
⚫ C同学
年级：10年级
学校：七宝德怀特-IB课程
标化：36/42
语言：模考101+，目标110
经济：在提高阶段
参加过的活动/学术活动：
• 2022BPA-SKT初赛个人365分晋级国赛
• 2022FBLA:-SKT初赛330分，晋级全球站
• 七宝德怀特校园大使
• 学校high flyer培优课程数学，经济学科助教
• 在校学习个人投资选修
• 学生在校成绩优异，责任心强，领导组织能力强，懂得团队协作的重要性。初赛阶段发挥个人优势，获得了很好的成绩。全国赛阶段想跟各位队友继续团结协作，再接再厉，共同完成比赛任务，努力取得更好的成绩。
