WGHS沃顿商业投资挑战赛比赛介绍，竞赛难点解析（附历年真实案例投资组合策略要求）

在众多国际商科学术活动中，有一项学术活动被公认为是“商科学术活动顶流”，几乎每个成功申请顶尖商学院的人的履历中都会有这个学术活动。这个学术活动就是沃顿商业投资挑战赛。

沃顿商赛是由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院官方举办的，是沃顿商业比赛及商业实践项目的一部分。这项学术活动在全球范围内广泛知名，是一项免费线上投资学术活动，面向全球9-12年级的高中生。

沃顿商业投资挑战赛简介

适合对象：9-12年级对⾦融交易、投资以及⼴义商科包括经济学、数学 、统计等学科感兴趣、有志成为未来⾦融才俊的中学⽣，4-7人/队。

比赛时间：每年9月底-12月

比赛形式：每个团队获得10万美元的虚拟启动资金，在连续的10周内进行在线投资交易，并编写策略报告。团队需要从系统提供的股票列表中选择投资标的，并在团队内部制定投资战略，制作符合自身战略的投资方案和一份针对虚拟“客户”的案例分析提案。团队需要利用wins系统进行交易操作，实施自己的投资方案，并最终形成一份最终报告（Final Strategy Overview）作为参赛作品。

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沃顿商赛难点

1）需要基于真实案例进行投资组合策略的制定，这要求参赛者具有较高的投资分析能力和实践经验。

2）参赛团队需要完成两份报告和一场WinS系统股票模拟实战，这对于团队的协作能力、时间管理能力和表达能力提出了较高的要求。

2021-2022年真实案例投资组合策略要求

2021-22赛季Nichole Jordan

1）团队角色：沃顿全球资产管理公司的分析团队

2）潜在客户介绍：

居住地、职位、公司名、公司业务范围;上一家公司的任职情况

教育背景（U.C Davis土木工程+ Wharton MBA;第一位非裔美国女性）

兴趣爱好（旅行、品酒、阅读、瑜伽等）

社会公益行为

3）财务目标：

1、$5000/年*至少10年，特定人群;

2、总金额？长期，教育基金，特定人群;

4）学术活动注意事项：

➢$100,000，具体的投资策略建议

➢对行业、公司的细致分析

➢长短/中期配置

➢WinS模拟系统等

沃顿商赛对同学们报告有着明确的要求：

中期报告

◆封面页：团队基本信息

◆页数要求：1-2页

◆格式要求：规范的引用，字号和字体 、行间距、页边距，文本格式

◆内容要求：

1）客户的财务目标？

2）团队当下的投资策略？

3）投资策略的独特之处？

最终策略报告

◆基本要求：规范的引用，字号和字体 、行间距、页边距，文本格式

◆封面页：团队基本信息

◆第2页： 投资组合情况的概览（资产配置、行业、公司、占比、盈利等）

◆第3页：投资组合策略概括（75字的策略概括+75字的独特性阐述）

◆第4~ 11页：投资组合策略的细节展开（5/8页or 8/11页）