沃顿全球高中生投资竞赛(WGHS)考什么？附2021年投资竞赛内容

2021-2022年度沃顿高中生投资学术活动已经结束！入围Semi-Finals的50支团队尚未宣布。

WGHS项目介绍
沃顿全球高中生投资大赛（WGHS）
宾夕法尼亚大学沃顿商学院(全球第一)主办
面向高中生（9 至 12 年级）
4 到 7 人为一组
团队合作、沟通、风险、
多样化、公司基本面分析、行业分析和投资
不仅是一次学术活动，更是学习可终身受用的
经济、金融知识与实践技能的难得机会！

沃顿全球高中生投资大赛（ WGHS ），是由美国常春藤名校宾夕法尼亚大学沃顿商学院(全球第一)主办的投资模拟学术活动。

面向高中生（9 至 12 年级）

学生在教师顾问的指导下，以 4 到 7 人（每人负责分析一个行业和公司）为一组进行工作

在比赛中，根据客户情况，团队将有10万美金的虚拟启动资金，与来自全世界的高中生在沃顿商学院模拟交易系统（WInS）上进行为期10周的模拟股票交易，在此期间，制定并调整小组交易策略，完成中期报告(Mid-Project Report, 2页Max），并根据策略进行交易，最后完成最终交易策略报告(Final Strategy Report, 10页 Max)，并陈述理由。

简单来说，WGHS要求学生团队按照客户的情况——风险承受能力与长短期回报要求，量身定制一个投资组合（Portfolio）策略——由4-7个行业/公司股票组成，最能切合客户需求的投资组合就能脱颖而出。

沃顿商学院评委评分标准：
投资策略
清晰而具创造性的策略主题，展示中长期投资思考。
对客户需求的理解
根据客户财务目标定制的投资策略，以期能赢得客户的信赖。
组合分析
展示对投资工具与新概念清晰的理解，使用定性与定量结合的分析技能。
娴熟的学术活动经验
展现团队与沟通能力，清晰解释决策过程逻辑，以及从学术活动中学到什么。
创造力与演示能力
强大的叙事能力，数据演示呈现吸引力，创造性元素，展示团队合作。

沃顿高中生投资学术活动评委会，将根据学生团队提交投资策略报告的质量，以上述的标准，筛选出最顶尖的50支团队——21年起不分区域，再根据团队在Semi-Finals的Deliverables/Presentation表现，选出最终的 Top 10 团队晋级Global Finale。

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WGHS 21-22年投资学术活动内容
21-22年的投资学术活动是从为沃顿的一位校友定制投资组合方案开始的：

“ Meet Nichole Jordan!
我希望未来10周内制定一份详细的投资组合方案，既能长期支撑我两方面财务目标，也能在中短期之内确保我的资金需求得到满足。

Nichole是成功的企业家，公司高级管理层SVP，本科毕业于UC Davis工程，并获得Wharton EMBA学位。平时，Nichole喜欢与家人一起，而工作之外，也热心公益事业，常常投入时间精力到有色人种与女性公益组织。

2022年起，Nichole希望每年拨出5,000美元帮助在其母校UC Davis学习工程类专业的有色人种女性。她希望听取WGAM团队（沃顿全球资产管理——也就是参赛学生代表的团队）的意见：

是否应该拨出$50,000现金以备后续10年奖学金之需？
还是把这笔钱投入到股票中获得分红，以此支撑每年的奖学金？或者其它选择方案？

她希望WGAM团队能给她合理的投资方案。

此外，Nichole也是6个孩子的姨妈，她希望能给这些侄子女留一些财富，同时负担起这些孩子们的未来教育费用，譬如大学学费。

Nichole特别拨出100,000美元，希望WGAM团队能专注为她管理这笔钱，以支撑这两方面的财务目标。Nichole希望WGAM团队能在未来10周内制定一份详细的投资组合方案，既能长期支撑她的两方面财务目标，也能在中短期之内确保她的资金需求得到满足。

一份「投资方案」从哪里开始？

对股票组合投资经理来说，一份典型的投资方案首先要从理解客户开始。

由于学术活动条件所限，学生团队并没有时间当面采访客户——通常是让客户做一系列关于风险承担能力与回报率要求的调查问卷——以获取更多关于客户的风险承担能力与回报要求的信息，只能从Wharton给出的客户背景信息做出判断。

Part 1Analyze your client

Part 2Building Portfolios for Nichole

Part 3Picking Industry & Company

Part 4Company Research & Valuation

Part 5Coherent & Comprehensive Portfolio Report