WGHS沃顿商业投资挑战赛
2024-2025新赛季正式启动！
2024年6月初开始报名
目前是最佳的组队备赛时间！
在很多爱好商科且成功步入梦校的学长学姐履历中，都少不了WGHS的身影！
N同学
卡耐基梅隆大学经济专业录取
WGHS沃顿沃顿全球高校投资赛
Z同学
纽约大学Stern商学院录取
WGHS沃顿沃顿全球高校投资赛
X同学
纽约大学Stern商学院录取
WGHS沃顿沃顿全球高校投资赛
WGHS沃顿商业投资挑战赛
沃顿商赛（The Wharton Global High School Investment Competition），由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院举办，堪称“商科领域的国际奥林匹克”。是国际上极具含金量的高中生投资竞赛，在沃顿商赛中获奖，等于一只脚踏进欧美顶尖商学院！
WGHS在投资方向非常权威且具有相当高的含金量。2022-2023赛季有来自全球53个国家和地区的1374个团队参与了该赛事。
参加WGHS的原因
1、全球影响力广泛
沃顿商赛是由全美TOP1的沃顿商学院承办，认可度和含金量极高。
２、获得荣誉
可以获得沃顿商学院官方证书、冲刺洲际赛区和全球总决赛的最高荣誉奖杯、奖金。
３、能力提升
在竞赛期间，可以培养学生的时间管理、目标管理、团队协同等可转换技能。还能加深学生对经济学、金融学、风险管理、分散投资等的认知水平，清晰未来的学业和职业规划。
４、知识增长
在沃顿体系和华尔基实战结合的教学模式下，学生能有效完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。
看完上面这些，
是不是觉得这个竞赛还挺有挑战性的?
赶快行动起来吧！
WGHS沃顿商赛组队/课程信息/竞赛资料
添加顾问老师一对一咨询！
WGHS沃顿赛事信息
01适合学生
14-18周岁的高中在读学生
4-7人组队参与（要求队员来自同一个学校）
02赛事时间轴
报名开始日：2024 年 6 月 初
报名截止日：2024 年 9 月 初
交易首日：2024 年 9 月 下 旬
中期报告提交日：2024 年 11 月 初
终期交易日：2024 年 12 月 初
终期报告提交日：2024 年 12 月 中 旬
半决赛入围名单公布日：2025 年 1 月
线上半决赛：2025 年 4 月
全球总决赛：2025 年 4 月
03赛事官网
http://kwhs.wharton.upenn.edu/
04赛事内容
投资策略报告和模拟交易操作
每个队伍通过使用沃顿商学院提供的在线交易和投资模拟沙盘(OTIS)，OTIS 线上平台同步于全球股市，实时更新。
对10万美金的初始虚拟资金进行为期 10 周的模拟投资组合。最终实现自己的投资方案并形成最终报告作为最终作品。
05指导老师
①每个团队必须有一名指导老师，该老师必须是学生所在团队高中的教师/教育者；指导老师最多可以指导5个团队，每所学校的参赛队伍数量没有限制。
②指导老师负责注册他们的团队，学生不得以自己或团队的名义报名参加比赛。
③禁止使用付费指导老师、教育指导老师或其他代理人。一经发现会被吊销参赛资格，以确保所有团队公平竞争的权利。
④团队不允许更换指导老师。如团队因特殊情况需要更换指导老师，必须先向投资竞赛团队提交书面申请并获得批准。未事先提交书面请求而试图更换指导老师的团队将被淘汰出局。
注：参赛团队可以邀请一位具有投资经验的家长、行业专业人士或其他成年人担任副指导老师。
06投资流程
在比赛规定的可投资股票池中进行投资，可投资股票池被分为 11 个领域， 约 400 支股票，其中以美股为主。
研究至少与队伍人数相同的模块数，在每个研究的模块中至少投资一支股票， 最终报告中，行业分析需要包含Porter's Five Forces Model Relative Value Ratios 分析。
最终报告中，股票基本面分析需要包含：财务报表分析、财务状况分析、 SWOT 分析。
股票可选领域包括 Technology（科技）、Telecommunications（电信）、Health Care（卫生保健）、Financials（金融）、Real Estate（房地产）、Consumer Discretionary（非必需消费）、Consumer Staples（消费品）、Industrials（工业）、Basic Materials（原材料）、Energy（能源）、Utilities（公共事业）
07赛事荣誉
① 全球TOP50决赛入围
（每个区域前十名的团队入围，一共 50 支队伍）
②全球总决赛获胜
（每个区域前两名的团队晋级，共 10 支队伍）
③沃顿商赛参赛证书
08评审标准
投资策略：
①包含清晰而有创意的策略论题
②具备中长期投资思维
③投资组合投资的领域至少和团队成员的数量一样多
客户目标：
①投资战略是根据客户的财务目标量身定制的
投资组合分析：
①展示对新概念和投资工具的清晰理解
②使用定量和定性分析
比赛经验的表达：
表现出良好的团队合作和沟通能力
创意和呈现：
①令人信服的叙述和数据呈现
②创意元素多
③清晰地呈现出真实的团队声音
09备赛内容
WGHS沃顿投资大赛概览及经典策略分析
金融市场导论
公司分析、行业分析
财务报表：1、财务报表 2、比率分析
前瞻性分析&相对价值分析
Middle-term Review & Case Analysis
ESG分析
资产组合管理
金融行业职业道德
常见金融估值模型
投资策略设计方法
竞赛实操指导
投资策略发展和执行
中期报告写作指导及审阅
最终策略报告写作指导及审阅
赛前沟通表达、公众演讲及团队协作、领导力培训等
模拟演讲环节，面试提问
为了帮助同学们更高效率的备考，
翰林还为大家量身定做了冲刺课程！
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WGHS课程信息 |
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课程 |
上课形式 |
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上课时间 |
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沃顿投资赛初赛辅导 |
线上+线下 |
40H |
咨询顾问 |
本期福利
沃顿商赛必备书单
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翰林经济商赛导师阵容（部分）
翰林经济商赛导师Y老师
UBC经济学硕士
翰林经济学、金融类竞赛教练
☛加拿大卡尔顿大学经济学最高荣誉学士
☛CFA持证人 (特许金融分析师）
☛11年北美留学工作生活经验
☛丰富的国内外金融行业背景经验，曾就职于加拿大五大行和新加坡知名企业，从事衍生品期权交易。回国后，从事多年衍生品期权投资交易相关工作
翰林经济商赛导师W老师
美国约翰霍普金斯大学凯利商学院企业风险管理硕士
☛美国宾州州立大学金融理科硕士
☛5年美国留学工作经验，教育专业背景综合理工科/商科。
☛回国在金融/互联网/传媒行业担任品牌战略及商业模式分析的工作，以及在互联网企业内部创业的经验，创立产品并实现产品的上线及商业化全过程。
* 以上赛事主办方为海外机构，不与任何中国的大学、中学或小学升学加分活动挂钩，其成绩不会作为任何中国中小学升学或评优的依据，仅定位为针对中学生的课外兴趣活动和国际教学交流活动。
